光伏业协会开座谈会“反内卷”,行业股票国晟科技涨停,金刚光伏涨近10%

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图片来源:界面图库

界面新闻记者 | 郭净净

10月14日,光伏设备板块大幅拉升,金刚光伏(300093.SZ)一度涨超12%,截至发稿涨近10%;国晟科技(603778.SH)涨停,晶澳科技(002459.SZ)涨超5%、东方日升(300118.SZ)、安彩高科(600207.SH)、钧达股份(002865.SZ)、快可电子(301278.SZ)、阿特斯(688472.SH)等跟涨。

界面新闻获悉,10月14日9时至17时,中国光伏协会在上海组织召开“防止行业内卷式恶性竞争座谈会”。

会议通知文件称,近段时间以来,光伏产品价格持续走低,当前主流产品价格已明显低于生产成本,行业已陷入低于成本价竞争的恶性局面。为防止内卷式恶性竞争,畅通落后低效产能退出渠道,维护光伏市场公平竞争秩序,引导行业健康发展,受会内骨干企业委托,中国光伏行业协会召开此次座谈会,共同研讨有序化解供需失衡、出清过剩产能等相关措施。

该座谈会为闭门形式。截至10月14日收盘,尚未有更多座谈会消息释放。中国光伏行业协会相关人士对界面新闻透露,此次座谈会结束后,协会将在公众号上发布会议新闻稿。

光伏行业资深人士侯兵对界面新闻指出,当下中国光伏行业仍存在低效内卷的过剩产能;不少竞标产品低价低效明显,但过低的价格也根本妨碍了先进产能的发展和扩张。部分企业缺乏25年质保能力,严重影响行业健康发展。“当下,中国光伏劣币驱除良币的现象,也十分明显。光伏协会牵手行业企业,引导出清低质低效的‘过剩’产能,是十分有必要的,也是正确的。畅通落后低效产能退出渠道,也是意义非凡,甚至直击要点。”

值得一提的是,此次座谈会上,各参会企业将商讨“反内卷式竞争,反低于成本倾销”的行业自律性公约。侯兵认为,行业自律公约的形成,有利于全行业继续降低开工率,并加快这一进程;“随着自律公约的形成,继续毫无顾忌地打压上游价格变得十分困难”。

此次座谈会前,10月13日,TCL中环董事长李东生、通威集团董事局主席刘汉元、协鑫集团董事长朱共山、隆基绿能董事长钟宝申、晶科能源董事长李仙德、天合光能董事长高纪凡、正泰新能源董事长陆川等光伏龙头企业的7位企业家首次在央视CCTV2《对话》节目《2024光伏信心在哪里?》集体亮相,共同讨论当前的行业困局、破局之法以及未来的信心在哪里等问题。

当前国内光伏行业发展可谓“冰火两重天”。中国光伏行业协会数据显示,2024年上半年国内多晶硅产量约106万吨,同比增长60.6%;硅片产量约402GW,同比增长58.9%;电池片产量约310GW,同比增长37.8%;组件产量约271GW,同比增长32.3%。伴随产量的增长,上半年产业链价格持续探底,其中多晶硅、硅片价格下滑超40%,电池片、组件价格下滑超15%。

受此影响,国内光伏制造端(不含逆变器)产值约5386亿元,同比下降36.5%;2024年上半年光伏硅片、电池、组件出口量分别同比增长34.5%、32.1%、19.7%的同时,光伏产品出口总额同比下降35.4%。

行业产能扩张开始放缓。中国光伏行业协会数据显示,2024年上半年投产、开工、规划的产能项目数量下降75%,超过20个项目宣布终止或延期,行业开工率整体维持低位。

这一背景下,不少光伏行业上市公司业绩走低,甚至同比盈转亏。

  • 隆基绿能上半年实现营业收入385.29亿元,同比下滑40.41%;亏损52.43亿元,较上年同期转亏。
  • 通威股份(600438.SH)上半年实现营业收入437.97亿元,同比下降40.87%;同期转亏为31.29亿元。
  • TCL中环上半年实现营业收入162.13亿元,较去年同期下滑53.54%;净利润为-30.64亿元,同比盈转亏。
  • 协鑫能科(002015.SZ)上半年实现营业收入47.03亿元,较上年同期下降19.77%;归母净利润4.11亿元,同比下降48.25%。
  • 天合光能上半年实现营业收入为429.68亿元,同比下降12.99%;归母净利润为5.26亿元,同比下降85.14%。
  • 晶科能源上半年实现营业收入472.51亿元,同比减少11.88%;实现归母净利润12亿元,同比减少68.77%。

李东生表示,TCL中环的业绩是进入光伏产业以来最差的一年。刘汉元表示,如果年报还亏,这是通威在A股市场上市23年来的首亏,也是创业42年来的首亏,所以确实可怕。高纪凡称,上半年业绩虽然保持了盈利,但并不令人满意,因为同比有较大下滑。

钟宝申则解释,隆基绿能的方向要继续坚持;去年四季度,隆基已对今年上半年的业绩有预期;从2023年年初开始,隆基已经开始投资节奏的放缓,对行业遇到调整已经有所准备。钟宝申乐观称,“未来不会更寒冷,下半年公司业绩情况会比上半年好。”

被问及如何提振行业信心,参加央视节目的七位光伏公司掌门人提出“自律、合作、顺应变革、应用、全球化”等关键词。

其中,陆川提出“自律”并指出,一方面企业要对自己的行为有预判,包括企业自身对于扩张速度的把握,定价机制的把握;另一方面,在企业们有相对清晰共识的情况下,行业中包括协会、主管部门等可以做一把推手,来组织企业更切实地安排产能、价格定价,做一些引导性的方案让企业参与讨论,帮助行业尽快走出这一轮周期。

高纪凡表示,只有通过合作与创新,整个行业才能走得更高远。他也指出,仅靠行业现有的力量是不够的,也希望国家能够对光伏产业进行统筹性的规划及引导。“希望国家能够对光伏产业进行统筹性的规划及引导,加快产业集聚,积极引导行业更好整合,让行业尽快走向有序、健康的发展轨道,让投入到全社会的资金资源也能变得更有价值。”

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